Облачные сетевые ориентиры и DICT-трансформация оператора связи
Традиционный оператор предоставляет услуги подключения клиента к контенту. По сути, есть некая «труба», например порт глобальной сети интернет с универсальным доступом к существующему контенту. Такая инфраструктура достаточно простая: маршрутизаторы для подключения клиентов, опорные коммутаторы трафика и каналы между ними, которые обеспечивают необходимую связность, скорость и надежность передачи данных. Однако она требует больших эксплуатационных расходов на поддержание ¬ее в доступном состоянии. Принципиальный недостаток такой модели оператора в том, что невозможно существенно увеличивать прибыльность и ARPU (от англ. Average revenue per user — средняя выручка на одного пользователя).
руководитель проекта XaaS, АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Появление облачных технологий и облачной инфраструктуры дает шанс реализовать давнюю мечту традиционного оператора – предлагать услуги, ориентированные на потребителя, а не только каналы и мегабиты. Это не «инфраструктура оператора, предоставляющего облачные решения», а облачные услуги и средства доступа клиентов к этим сервисам. Принципиально изменилась парадигма — сейчас «сеть – это облако». Что это означает на практике? Почти все крупнейшие операторы предоставляют не услуги доступа в сеть, а услуги для вертикальных рынков, направленные на удовлетворение потребностей различных целевых групп заказчика. В их основе — облачные решения. Сегодня уже мало кого интересует скорость порта, клиента заботит качество работы приложений, например облачной «1С», YouTube и пр.
Сетевые сервисы коммутации трафика стали облачными, так как, если продается облачный сервис, он должен управлять и коммутацией трафика. В этом суть технологии SDN.
Названная концепция сформировалась уже достаточно давно и успешно работает в нашей повседневной жизни. Например, берем в руки смартфон – пользуемся SDN-сетью. Пионером и флагманом является Google, который десять лет назад ее построил и тем самым смог решить вопрос максимально качественной и быстрой загрузки контента YouTube для потребителя, где бы тот ни находился. Главное, чтобы он эту картинку получил и не закрыл приложение, а посмотрел рекламу. Иными словами, построена глобальная наложенная сеть коммутации трафика и хранения данных в распределенном по миру виде, а уже качеством, скоростью доступа и типом рекламы всегда управляет абонент сотового телефона.
Рассмотрим более частный пример. Раньше, чтобы построить сеть требовалось высокая квалификация персонала, знание определенных технологий и опыт. Решения SDN в облаке позволяют заранее сделать необходимые готовые шаблоны. По сути, сейчас корпоративная сеть — это лего-конструктор, который из шаблонов и связей между ними позволяет сделать готовую сеть.
Важно понимать, что раз «сеть – это облако», то для SDN-решений – это справедливо на 100%. Все подобные решения в ядре коммутации или в системах управления обязательно имеют облачный компонент. Поэтому нет смысла строить такую сеть on-premise. Весь эффект проявляется от ее интеграции с облачными приложениями, которые потребляет заказчик.
В России с такими сетями и решениями все очень даже неплохо. В частности, в нашей компании данному вопросу уделяется большое внимание. Ценность для клиентов состоит в том, что эти технологии позволяют иметь сервис, который ранее невозможно было получить традиционными способами. Например, предоставление порта сети за один час в любой точке страны с готовым WiFi -доступом, облачным хранением данных и пр. SDN — облачные сетевые сервисы на новом качественном уровне.
Важно понимать, что раз «сеть – это облако», то для SDN-решений – это справедливо на 100%.
Облачные ЦОД по многим параметрам отличаются от классических, которые предлагают клиентам услуги колокейшн (colocation), когда провайдер размещает оборудование клиента на своей территории, подключает его к электричеству, обеспечивает обслуживание и подключение к каналам связи с высокой пропускной способностью. Среди основных параметров можно отметить масштаб объектов, практически обязательное требование по размещению внутри крупной точки обмена трафиком операторов связи, повышенную плотность по подведенной мощности на стойку и отводу тепла, использование специального оборудования (например, серверов с открытой архитектурой OCP) с повышенным температурным режимом работы. Процессы эксплуатации ориентированы на быструю замену типовых компонентов.
С точки зрения построения специализированных облачных ЦОД рынок де-факто не изменился – такие объекты в России не строили. Напротив, исторически развивались более универсальные дата-центры, ориентированные на предоставление типовых услуг colocation, с возможностью обустройства выделенного машинного зала или зоны под требования конкретного клиента. Либо строились собственные корпоративные центры хранения данных, которые сразу по всем параметрам удовлетворяли внутренним требованиям.
На начало 2022 г. глобальные облачные провайдеры, которые являются одними из главных мировых потребителей, не дозрели до организации собственных зон доступности (availability zone) в России из-за политических рисков и в целом недостаточного объема рынка и, видимо, в среднесрочной перспективе уже не планируют это сделать.
Локальные провайдеры B2B/B2C-сервисов, в свою очередь, и так «по совместительству» являются операторами ЦОД либо с учетом своего масштаба и не столь высокой емкости российского рынка рассматривают экономику создания собственного. При этом единственным реальным отечественным гиперскейлером с единой инфраструктурой доставки и предоставления сервисов в любую географическую точку страны (цифровых или физических) является Яндекс. Архитектура его сервисов позволяет выполнять резервирование на уровне распределенных центров обработки данных. В облачных ЦОД этой компании реализованы нетиповые для коммерческого дата-центра решения по охлаждению и процессам эксплуатации. Указанный пример только подтверждает специфику рынка.
В настоящее время в реестре отечественного ПО находится более 15 тыс. программ, в реестрах Минпромторга — сотни тысяч позиций продукции, среди которых есть и инженерное, и вычислительное оборудование, относящееся к созданию ЦОД, облачных в частности. То есть в каждой функциональной категории как минимум два-три лидера, из которых можно выбирать альтернативу.
Практика использования отечественного стека пока не такая богатая. Рынок как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика находится в состоянии пересборки и по сути представляет из себя тестирование если не в режиме промышленной эксплуатации, то, как минимум, в опытной (функциональная заменяемость, совместимость, эксплуатация). Продолжается поиск ценового баланса при новом уровне спроса и конкуренции. А возможность использования того или иного решения определяется в том числе от обратного — величиной разрыва, спецификой задач (отраслевой или регуляторной) и зрелостью решений.
Реагируя на новые вызовы, холдинг «ЭР-Телеком» в августе 2022 г. приобрел 51% российского разработчика ПО виртуализации «Шаркс Датацентр». Этот шаг призван снизить технологическую зависимость собственной инфраструктуры компании от западных технологий, а также предложить коммерческим компаниям и государственным заказчикам конкурентную продуктовую линейку. При этом не исключается участие в стратегических партнерствах, которые позволили бы компенсировать потери от ушедших из РФ лидеров мирового рынка.
Как известно, ряд вендоров официально закрыл свои представительства в России, и теперь ситуацию можно охарактеризовать так: «каждый выкручивается, как может», т.е. системного решения пока нет.
Поставка импортных компонентов, для которых еще остается рынок и не созданы де-факто законодательные заградительные барьеры, возвращается к бизнес-моделям 20-летней давности, когда, например, системные интеграторы были, по сути, профессиональными представителями западных вендоров в РФ, организуя дистрибуцию и сервис.
По нашей статистике, в начале весны 2022 г. наблюдался повышенный интерес к облачным сервисам с постепенным возвращением к более традиционной кривой спроса со спадом деловой активности в летний период и восстановлением в сезон back to school. Среди лидеров по запросам — виртуальный ЦОД, облачное хранение и инфраструктура под размещение бизнес-систем «1С», что в целом можно объяснить необходимостью переноса облачной инфраструктуры с западных хостингов, невозможностью купить серверы, проектами по замещению ПО и общим уровнем «облачной зрелости» клиентов.
В настоящее время крупные корпорации (до 70-80%) пользуются облачными сервисами в том или ином виде. Практически все используют виртуализацию. Большие бюджеты и влияние на поставщиков позволяют искать решение ИТ-задач самостоятельно (частное облако, закупки «железа», разработка ПО). В сегменте Public Cloud можно ожидать органического роста на уровне увеличения обрабатываемого объема данных и появления в корзине некоторого количества новых сервисов.
В настоящее время крупные корпорации (до 70-80%) пользуются облачными сервисами в том или ином виде.
Средний и малый бизнес в силу невысокого проникновения имеет потенциал по росту в абсолютных цифрах. Клиентское исследование команды облачных технологий показало, что, несмотря на уже более чем 30-летнюю историю развития ИТ, массовому переходу к использованию облачных сервисов препятствуют субъективные барьеры со стороны управляющих руководителей компаний и ИТ-отделов, которые в большей степени, чем корпорации, привыкли решать конкретные задачи «здесь и сейчас», нежели мыслить в категориях стратегий и трансформаций.
На этом фоне известные облачные преимущества и удобство сервисной модели вступают в конкуренцию с принципами «работает – не трогай», «лучше один раз купить и забыть», «свое надежнее». Однако справедливости ради стоит отметить, что культура предоставления качественного массового ИТ-сервиса в России имеет большой нереализованный потенциал.
По данным исследований аналитиков из J`son & Partners, для микробизнеса и индивидуальных предпринимателей характерно низкое проникновение как сервисов в целом, так и ИТ в производственные и бизнес-процессы в частности. С учетом специфики запроса заказчиков этого сегмента и потенциального среднего чека возникает проблема замкнутого круга: «нет продукта, потому что нет рынка – рынка нет, потому что нет продукта».
Как показывает опыт западного рынка наиболее подходящее предложение будет формироваться со стороны SaaS-вендоров, которые попадут в узкую отраслевую специфику и предоставят сервисы с простой и понятной ценностью «одна проблема – одно решение».
С учетом ожидаемого среднегодового падения российского ИТ- рынка на 25% (оценка IDC) и отсутствия новых негативных воздействий восстановления к уровню 2022 г. можно ожидать в 2024-м.
Сейчас требования к отечественным облакам снизились и повысились одновременно. Доступ к западным гиперскейлерам AWS, Azure, которые имеют на борту полный стек IaaS, PaaS и прочих IoT-сервисов, существенно затруднен. Ни один из отечественных провайдеров пока не может предложить ни аналогичный набор, ни среду управления облачными ресурсами. В условиях выбора из того, что есть, требования заказчиков вынужденно снизились или клиенты перешли к стратегии поиска необлачных альтернатив. Некоторые провайдеры на фоне ажиотажа попытались поднять цены, но рынок сбалансировал это повышение уровнем скидки на фоне цен провайдеров, которые смогли зафиксировать прежние тарифы.
Главная технологическая тенденция сегодняшнего дня – догоняющая. Первая — «у VMWare есть, вы также можете?». Вторая — формирование стеков вокруг базовых платформ виртуализации для воспроизведения функциональности и надежности годами отстроенных ландшафтов (резервное копирование, мониторинг, платформы управления облачными ресурсами, SDS-хранилища, SDN и балансировка, информационная безопасность). Вопросы переписывания интеграций и совместимости с другими компонентами выводятся за скобки и прорабатываются как дополнительная нагрузка на проект миграции.
Бизнес-тенденция сегодняшнего дня — пятилетние стратегии провайдеров и прошлые наработки по сведению P&L бизнес-моделей развития отправились на полку. Выбор векторов развития находится под прессингом неопределенности от будущей глубины технологического суверенитета и всё чаще направлены в сторону государственной информатизации, а не конкурентного корпоративного рынка.
В условиях изменения макро-рыночного баланса спроса и предложения развитие переходит к модели проектного финансирования «утром деньги, вечером стулья». Уже к началу 2022 г. на российском облачном рынке, который не достиг полноценной продуктовой зрелости, наблюдались тенденции укрупнения и консолидации. Вероятно, в ближайшей и среднесрочной перспективе не стоит ожидать выхода на рынок с нуля новых игроков.
Возможные пути развития рынка зависят от факторов, которые определяют его сейчас. 2023-й – год неопределенности, который эти факторы для рынка и должен прояснить.